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苹果打个喷嚏富士康就感冒,而台积电重新定义了“代工厂”

2018-11-22 08:55来源:中国企业新闻观察网作者:chinaenwc点击:

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近期,有多方面的消息来源传言苹果本年度发布的iPhone XS 系列和 iPhone XR 手机的市场需求远低于原先预期,先是在中国市场双11期间,苹果新机的销量未取得预计的效果。进而,在欧美市场传统的假日购物季开启之前,苹果公司静悄悄地削减了三款新机的生产订单,尤其是针对iPhone XR,从原来的7000万台的订单额削减了超过2000万台。

受苹果公司削减新机订单影响,传言中甚至直言,苹果iPhone产品线的一众供应商,包括 Lumentum、Qorvo 和 Japan Display 等等,都不同程度地出现了产能闲置和库存积压的情况。

而今天,苹果公司最主要的供应商,或者说代工厂,富士康传出将在 2019 年削减近 200 亿人民币的成本,其中还包括约 10% 的非技术劳动力裁员,甚至,富士康在其内部备忘录中用非常激烈的语言来表达这一情况——“非常困难和充满竞争的 2019 年”。

苹果公司毫无疑问是当今智能手机产业链中的霸主,常年“霸占”着整个行业超过7成的利润,而正是由于其手握产业链中价值最丰厚的部分,产业链中一众相关企业一直都习惯于以苹果马首是瞻,苹果产品的销量几乎就是这些供应商、合作伙伴经营情况的晴雨表,甚至在台湾、日韩等地区,还出现了很多苹果概念股,其股价波动最大的影响因素就来自苹果公司。所以,上面提到的“苹果打个喷嚏,富士康就感冒”这种情况屡见不鲜。

然而,在苹果公司的供应商目录中,有一家代工厂却很“独特”地虽然赖以苹果生存,但其经营发展却并不囿于苹果公司,那就是著名的iPhone芯片的代工厂——台积电。

最近,台积电发布了第四季度的业绩预告,由于其7nm工艺的成熟商用,其经营业绩在第三季度刷新营收纪录后,预计第四季度将再度刷新当前的纪录,如此看来,台积电完全没有受到苹果新机销售低迷的负面消息影响。

其能够强势地走出独立行情的最大的依仗就是其领先全球的7nm工艺,在英特尔等一众竞争对手先后宣布暂时放弃7nm工艺的情况下,手握成熟7nm工艺的台积电几乎可以说垄断了智能手机芯片代工的市场,虽然传言苹果砍掉了超过2000万的A12处理器订单,但与此同时,台积电收获了华为麒麟、高通、AMD、NVIDIA、Xillinx这样得到大客户,它们迫切地需要7nm技术来提升其芯片及机器的性能。基于此,台积电预测7nm技术明年将为其创造100-120亿美元的收入。

与此同时,还有消息传出,台积电甚至主动想要摆脱“苹果芯片代工厂”这个过去非常值得骄傲的名头,一方面积极与华为等其他强势的智能手机厂商谋求更广泛的合作,另一方面,台积电还着手寻找新的营收主力,减轻对智能手机芯片的依赖,有消息称,台积电将为IBM代工其新的服务器芯片,用于下一代大型主机。

综合以上几个信号,我们可以得出以下几个判断,第一,苹果产品品牌的号召力正在缩水,根源可能在其创新力的缺乏;第二,整体智能手机市场已经饱和,正越过拐点掉头向下,接下来很可能将迎来一波智能手机厂商的倒闭潮或者合并潮;第三,创新能力仍然是决定下阶段成败的关键,比如,手握7nm工艺的台积电就能确保它不受苹果颓势的拖累,重新定义了“代工厂”,而不像富士康将进入非常困难的时期。


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