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存储芯片价格撑不住了!云服务器需求崩垮在即,存储市场迎来3年一次大逃杀

2018-10-05 13:31来源:中国企业新闻观察网作者:chinaenwc点击:

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享受超过两年繁花似锦好日子的 DRAM 存储产业,今年下半年起明显疲态百出,原本各界担心国内砸大钱盖厂、研发,大举挥军进入存储领域的动作,恐埋下产业长期供过于求的隐忧,如今还不用等国内存储芯片量产,各应用的 DRAM 价格已逐一崩跌尤其这几年由云服务器带动的庞大 DRAM 需求转弱,恐带给该产业致命一击

DRAM 产业长达两年的荣景,远因是上游供应商的整合,让产业秩序健康化,近因则是应用端结构的质变

图|DRAM读取操作举例(来源:wiki)

早期计算机应用占了整个 DRAM 产业高达 90 % 份额,观察 DRAM 价格的变化只要看计算机卖得好不好的,就几乎能掌握全貌,然 PC 时代的结束,迎面而来是手机盛世到来,全球 DRAM 产业风貌也骤变。

智能手机、云服务器崛起,DRAM 应用多元化让产业发展更健康

智能手机的崛起,逐渐取代 PC 成为 DRAM 产业的主流,加上消费性电子成为该产业的利基型应用领域,这时候要掌握 DRAM 供需,以及价格走势的难度都明显大增

前几年更有云服务器需求崛起,大量消耗 DRAM 产出,可以观察到,DRAM 的应用是十分多元化的。无论是供应商的整合,或是终端应用多元化,都让 DRAM 产业结构更为健康。

这一波超过两年的 DRAM 涨价潮,云服务器 DRAM 需求涌现的带动是功不可没的推手,包括 Facebook 、 Google 、亚马逊 ( Amazon )、腾讯、阿里巴巴等不断扩充网路存储系统,对于云存储、云计算的需求提升,都带动服务器 DRAM 需求起飞,更是吃掉多数的 DRAM 产能。

不过,今年下半年来自这些领域的需求动能开始明显趋缓

之前为了因应需求涌入,上游国际存储大厂陆续增加服务器 DRAM 的产出比重,然下半年起,需求端却陆续有杂音出现,包括之前 DRAM 供给吃紧之际,部分客户为了保障拿货无虑,出现重复下单(Overbooking)的迹象,在这几个因素加乘影响,服务器 DRAM 价格后势确实不容乐观

第四季各类 DRAM 需求明显转弱,现货价低于合约价出现“死亡交叉”

根据市调机构 TrendForce 指出,韩系大厂在第四季纷纷调降服务器 DRAM 的报价,估计第四季跌价达 5 %。这也是服务器 DRAM 涨价多时以来,第一次有明显的转弱讯号出现,由于云服务器在这一波 DRAM 涨价潮中占有举足轻重的地位,其需求转弱,预计整个 DRAM 产业将在此形成反转向下的拐点。

综合手机用 Mobile RAM、计算机 PC DRAM、消费型电子 Consumer DRAM,一直到云服务器应用的 Server DRAM 价格都逐一转为疲弱。TrendForce 统计,第四季整体 DRAM 合约价扩大下跌至 5 %。

业内人士分析,现货市场价格从年初开始下跌,今年 6 月底正式低于合约价,目前现货价格已经低于合约价约 10 %,这种情况通常被称为“死亡交叉”对于产业供需走势是不好的征兆,显示未来合约价会再被现货价逼着往下调

不过,若是回顾年初的 DRAM 产业气氛,当时仍是一片晴空万里。韩系存储大厂三星、SK 海力士第一季仍是持续调涨标准型、服务器、消费型和行动式等 DRAM 价格,当时整个市场供不应求的气氛并未获得纾解,当中,又以服务器 DRAM 缺货最严重。

因为来自全球各地的云服务、云计算需求涌现,且服务器 DRAM 的规格高阶,价格也较好,估计服务器 DRAM 报价相较于智能手机用的行动式 DRAM 高出 20%,因此,有能力的存储制造商在产能的调配上,会逐渐转到服务器 DRAM 产品上

英特尔处理器缺货,PC 和服务器陆续受影响,将冲击存储价格加大跌幅

下半年存储价格转弱的另一个原因,是英特尔新平台 Whiskey Lake 缺货,影响计算机业者的出货,更进一步影响到整个存储产业的需求,冲击存储 DRAM 和 NAND Flash 的价格。

英特尔的处理器出现供货不足,不仅是改良版的 14 nm++,包括已量产半年多的 14 nm+的 Coffee Lake 产品线也同样是供给吃紧,因此对于整个计算机产业的出货造成冲击,预计明年才会纾解。

(来源:Intel官网)

根据 TrendForce 对于 PC DRAM 第四季价格跌价的预估,原本幅度约 2 %,但受到英特尔供货不足影响,PC DRAM 的消耗量恐进一步缩减,PC DRAM 第四季价格跌幅将扩大。而同样受到影响的还有 NAND Flash 芯片的价格。

在服务器产业也是一样,笼罩在英特尔处理器缺货的阴影下,若是 PC 和服务器的处理器芯片双双缺货,对存储价格是雪上加霜。

英特尔下半年原本是服务器新旧平台转换期,其 Xeon 可扩充系列处理器是基于 Skylake-SP 架构设计,以此推出的 Purley 服务器平台被业界视为是英特尔近十年来最重要的产品线,将取代 Grantley 平台,专门为资料中心与网路基础架构所量身设计。

业界原本预期,今年下半正值英特尔服务器平台从 Grantley 转到新平台 Purley,眼看新旧平台换机潮就要启动,却传出英特尔产能不足的消息,未来这一波缺货潮是否也会扩大蔓延到服务器领域,影响到整个服务器产业的出货状况,也令人担心。

未来一年,是国内自制存储芯片问世的重要期

DRAM 和 NAND Flash 芯片荣景已经超过两年,去年下半 NAND Flash 芯片因为 3D NAND 良率提升,开始导入大量生产,导致价格率先疲软,累积至今已经下跌一年了,接棒是 DRAM 价格的走弱,都是反映半导体景气周期的变动。

这一年来,不单是全球存储价格的走弱,还有另一桩大事,就是国内自制存储芯片要开始进入验收期,明年有机会小幅量产。原本各界担心,国内存储芯片的量产,恐抑制全球 DRAM 价格,尤其 12 吋晶圆厂是遍地开花,潜在产能不是小数目。

全球存储价格反转向下之际,正值国内三大存储阵营要开始试产,包括生产 DRAM 的福晋建华、合肥长鑫,以及生产 3D NAND 芯片的长江存储,这不但考验存储产业中长期的供需平衡、价格走势,更考验这三大阵营未来的营运走势

(来源:长江存储官网)

对比过往全球 DRAM 供应商还是 6 ~ 8 家时,供给十分混乱,各家都相争扩产,加上应用又过于集中于 PC 单一产业,没有其他应用可以分担产业淡季的冲击,导致 DRAM 价格密集的波动剧烈。

但现在的供应商已经整合为三家,大家都节制扩产,因此整个产业板块已相对稳健,这种 2 ~ 3 年才出现一次的价格反转周期其实反映着产业健康的轮动是自然现象

不过,未来国内自制存储芯片是蓄势待发,无庸置疑是全球最不确定的一个大变数。在产业政策的大力扶植下,无论是产能规划、技术研发上都是倾全力投入,没有研发成不成功的问题,只有何时量产的期待值,未来,国内存储大厂有机会在国际市场上成为一股新势力,韩系、美系大厂将如何接招,也牵动全球存储版图的风貌!


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